[05-25] 一季QFII、保险等机构持仓一览 QFII, 机构, 持仓

风流一剑

[05-25] 一季QFII、保险等机构持仓一览2007年报和2008年一季报前不久披露完毕，我们根据上市公司前十大流通股东数据，对QFII、保险、券商一季度末的持仓情况进行了统计分析。 　　

　　一季度QFII共现身137只A股的前十大流通股东名单，其中新进34只、增持24只、减持49只，持平30只，2007年末持有而今年一季度从十大流通股东中退出的个股有57只。QFII持有市值较重的个股，一季度多数遭到减持，一季度末持有市值前五名个股分别是美的电器  （000527）、中联重科  （000157）、白云机场  （600004）、大同煤业  （601001）和世茂股份  （600823）。深天马A一季度末前十大流通股东中，云集了马丁可利资产管理公司、摩根士丹利等7家QFII，美的电器、晋西车轴  （600495）两家公司十大流通股东中也均有5家QFII入驻，此外铁龙物流  （600125）、中兴商业  （000715）等15只个股也分别被2家以上QFII持有。数据显示，这些QFII扎堆持有的品种，主要集中于消费、机械、交通运输三个板块，显示出在通货膨胀升温和经济增长下滑背景下，QFII更加注重防御性，持仓偏向于产业链下端的消费板块及具有防御特征的运输板块。 　　

　　一季度末QFII持股数量合计为8.6亿股，市值为175.3亿元，分别较去年底减少了26.12%和39.76%。三季度末QFII重仓的前三个行业分别是家电、机械、煤炭，其中QFII持有的3家家电行业个股，除美的电器一家被减持外，格力电器  （000651）和苏泊尔  （002032）两家公司均被加仓，而去年末QFII持有的6家煤炭行业个股之中，平煤天安  （601666）、国际实业  （000159）两家十大流通股东中已无QFII身影，兖州煤业  （600188）一家被减持，无一家增持，这与基金等其它机构一季度增持煤炭行业个股表现有所不同。以3月末收盘价计算，化纤、酒店旅游、园区开发、机械等行业QFII的持股市值较去年末有所增加或减小很少，而石油、软件及服务、日用品、造纸包装等行业持股市值的减少幅度则较大。 　　

　　一季度末保险公司共出现在199只A股的前十大流通股东名单中，其中新进和增持的个股分别有62只和46只。一季度末保险重仓的前三个行业分别是金融、铁路运输、煤炭，前五只重仓股分别是中信证券  （600030）、浦发银行  （600000）、工商银行  （601398）、大秦铁路  （601006）和建设银行  （601939）。 　　

　　值得注意的是，部分个股一季度原保险机构所持有的限售股份获得流通，因而一季度末十大流通股东中显示保险的持股数量大幅上升，其实这并未表明保险在一季度增持。比如万科A十大流通股东中的“中国人寿  （601628）保险(集团)公司—传统—普通保险产品”，浦发银行十大流通股东中的“中国平安  （601318）人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品”和“中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个人分红”等，这些看似保险机构增持的股份，其实均是来自于以前本已持有的限售流通股股份。 　　

　　考虑到由非流通股转为流通股的情况，一季度保险对农林牧副渔、通信、软件及服务电气设备等行业有所增持，而对石化、建筑业、造纸包装、供水供气等行业减持明显。一季度保险增持了多只中小板个股，其中持股占流通股本比例在6%以上的个股有4只，分别是东华合创  （002065）、浔兴股份  （002098）、远光软件  （002063）和中材科技  （002080）。 　　

　　券商(不包括集合理财产品)一季度增持的行业有金融、造纸包装、有色等，对石油、石化、电力等一季度业绩大幅下滑的行业减持幅度较大。可见，券商选股更加注重行业的盈利能力。一季度末券商持股市值前五个行业分别是金融、医药、化工、机械和煤炭，持股市值前五名个股分别是兴业银行  （601166）、S哈药、中国神华  （601088）、城投控股  （600649）和烟台万华  （600309）。

表1: 部分QFII一季度新进和增持个股一览

代码	简称	收盘价(元)[5.20]	类型	家数(08.1Q)	持股数量[万股](08.1Q) [td]持股占流通股本比例(%)	持股市值[万元](08.1Q) [td]涨幅(%)[4.1-5.20]	行业[/td]
002037	久联发展	10.81	增持	1	496	7.04	7,188	-17.16	化工
600495	晋西车轴	14.43	增持	5	393	6.43	6,767	-6.96	机械
600993	马应龙	49.00	增持	4	214	5.94	9,165	23.27	医药
000602	金马集团	25.51	新进	2	597	5.49	26,278	-35.58	有色
000026	飞亚达Ａ	11.59	新进	1	434	5.45	6,594	-16.01	机械
000157	中联重科	42.18	增持	2	2,023	4.85	88,999	-4.14	机械
000799	酒 鬼 酒	14.63	增持	3	608	4.72	8,694	7.65	食品
600556	*ST北生	7.18	新进	3	1,075	4.49	9,505	-14.52	医药
600406	国电南瑞	24.42	增持	1	667	4.47	14,319	22.68	电气设备
600115	东方航空	10.69	增持	3	1,760	4.44	22,334	-13.16	民航业
000987	广州友谊	34.00	增持	1	478	4.17	13,198	30.77	商业
600592	龙溪股份	20.80	增持	3	341	3.81	7,816	-9.13	机械
002140	东华科技	70.00	增持	1	48	2.85	4,768	-23.08	建筑业
600017	日照港	14.41	增持	2	608	2.64	8,233	17.35	航运业
600973	宝胜股份	22.27	新进	1	222	2.58	5,081	7.95	电气设备
600138	XR中青旅	20.07	增持	1	620	2.42	16,593	8.33	酒店旅游
000566	海南海药	12.68	新进	1	334	2.41	3,953	18.95	医药
600196	复星医药	15.13	增持	2	1,509	2.39	22,302	13.76	医药
002206	海 利 得	19.50	新进	1	57	2.23	1,390	-10.36	化纤
600966	博汇纸业	13.85	增持	1	467	2.15	9,799	16.17	造纸包装
002025	航天电器	23.45	新进	1	147	2.13	3,342	10.09	元器件
000833	贵糖股份	14.21	新进	1	300	2.11	4,116	15.06	食品
600150	中国船舶	118.55	新进	1	274	2.03	33,304	-0.55	机械
600478	力元新材	21.54	新进	1	100	1.89	1,790	33.71	元器件
600547	山东黄金	144.29	增持	1	146	1.89	20,707	13.39	有色
002218	拓日新能	33.86	新进	1	60	1.88	1,815	24.35	元器件
000651	格力电器	45.00	新进	1	984	1.84	44,193	11.39	家电
600166	福田汽车	9.95	增持	1	931	1.79	10,146	-1.00	汽车及配件
000428	华天酒店	15.50	新进	2	274	1.63	4,438	6.46	酒店旅游
002097	山河智能	33.49	新进	1	259	1.63	6,992	38.05	机械

　　表2: 部分保险一季度新进和增持个股一览

代码	简称	收盘价(元)[5.20]	类型	家数(08.1Q)	持股数量[万股](08.1Q) [td]持股占流通股本比例(%)	持股市值[万元](08.1Q) [td]涨幅(%)[4.1-5.20] [td]行业[/td] [/td][/td]
000600	建投能源	8.60	新进	4	6,050	15.66	61,226	-4.48	电力
002065	东华合创	34.50	增持	3	541	14.03	19,149	6.81	软件及服务
600410	华胜天成	13.23	增持	3	986	9.14	16,883	2.96	软件及服务
000927	一汽夏利	6.68	增持	2	2,926	8.97	23,112	-6.05	汽车及配件
600406	国电南瑞	24.42	增持	2	1,216	8.14	26,087	22.68	电气设备
601006	大秦铁路	16.81	增持	3	25,625	7.30	443,317	0.06	铁路运输
600436	片仔癀	27.65	增持	2	436	7.06	13,567	-8.17	医药
600527	江南高纤	7.48	增持	3	1,315	6.66	15,245	7.78	化纤
600831	广电网络	20.09	增持	2	932	6.39	16,978	17.76	传媒
002098	浔兴股份	12.81	增持	2	362	6.25	6,154	-17.88	纺织服装
002063	远光软件	15.89	新进	2	295	6.19	4,866	3.99	软件及服务
002080	中材科技	22.15	增持	3	483	6.15	9,550	23.88	化纤
002025	航天电器	23.45	增持	2	412	5.97	9,389	10.09	元器件
002140	东华科技	70.00	增持	2	98	5.85	9,805	-23.08	建筑业
000504	赛迪传媒	8.82	新进	1	892	5.19	8,073	8.09	传媒
002094	青岛金王	16.11	新进	3	255	5.07	4,702	-2.78	日用品
600525	长园新材	22.94	新进	1	306	5.00	11,678	-12.87	化工
600761	安徽合力	18.07	新进	2	1,163	4.96	26,167	-10.94	机械
601988	中国银行	4.78	新进	3	31,805	4.90	159,345	-2.25	金融
000410	沈阳机床	10.90	增持	3	1,468	4.84	19,344	-8.09	机械
002088	鲁阳股份	17.73	增持	2	239	4.76	9,046	-25.01	建材
601088	中国神华	48.58	增持	3	8,138	4.52	325,525	21.15	煤炭
002206	海 利 得	19.50	新进	1	115	4.49	2,802	-10.36	化纤
600616	第一食品	17.80	新进	2	1,115	4.47	21,284	-3.78	商业
002074	东源电器	19.00	新进	1	212	4.36	4,568	-2.01	电气设备
600348	国阳新能	51.36	增持	2	871	4.35	30,121	62.84	煤炭
600268	国电南自	18.39	增持	1	352	4.00	7,101	1.21	电气设备
600535	天士力	15.86	增持	1	964	3.90	17,289	-2.42	医药
601857	中国石油	16.75	增持	6	15,059	3.76	259,324	-0.48	石油
601601	中国太保	23.93	增持	6	3,646	3.65	95,041	-5.30	金融
600690	青岛海尔	13.67	增持	2	2,749	3.64	36,912	12.33	家电
002095	生 意 宝	55.50	新进	1	58	3.58	4,129	-13.15	软件及服务
000878	云南铜业	25.19	新进	2	1,907	3.54	61,587	-15.67	有色
002054	德美化工	17.82	增持	1	299	3.39	4,935	20.08	化工
000822	山东海化	11.88	增持	2	1,792	3.36	23,300	-1.82	化工
600501	航天晨光	11.88	增持	2	565	3.29	7,243	2.95	汽车及配件
002173	山 下 湖	18.45	增持	1	55	3.24	1,221	-7.47	农林牧副渔
600312	平高电气	9.69	新进	1	590	3.03	8,867	-0.67	电气设备